De vigtigste råvarer til polyether, såsom propylenoxid, styren, acrylonitril og ethylenoxid, er downstream-derivater af petrokemikalier, og deres priser påvirkes af makroøkonomiske forhold og udbuds- og efterspørgselsforhold og svinger ofte, hvilket gør det vanskeligere at kontrollere omkostningerne i polyetherindustrien. Selvom prisen på propylenoxid forventes at falde i 2022 på grund af koncentrationen af ​​ny produktionskapacitet, er der stadig pres på omkostningsstyring fra andre vigtige råvarer.

Polyetherindustriens unikke forretningsmodel

Omkostningerne ved polyetherprodukter består hovedsageligt af direkte materialer såsom propylenoxid, styren, acrylonitril, ethylenoxid osv. Strukturen af ​​ovennævnte råvareleverandører er relativt afbalanceret, hvor statsejede virksomheder, private virksomheder og joint ventures alle optager en vis andel af produktionsskalaen, så virksomhedens opstrøms råvareforsyningsmarkedsinformation er mere gennemsigtig. I den efterfølgende del af industrien har polyetherprodukter en bred vifte af anvendelsesområder, og kunderne udviser karakteristika som stor volumen, spredning og diversificeret efterspørgsel, så industrien anvender primært forretningsmodellen "produktion ved salg".

Teknologiniveau og tekniske egenskaber ved polyetherindustrien

I øjeblikket er den nationalt anbefalede standard for polyetherindustrien GB/T12008.1-7, men hver producent implementerer sin egen virksomhedsstandard. Forskellige virksomheder producerer den samme type produkter på grund af forskelle i formulering, teknologi, nøgleudstyr, procesruter, kvalitetskontrol osv., og der er visse forskelle i produktkvalitet og ydeevnestabilitet.

Nogle virksomheder i branchen har dog mestret den vigtigste kerneteknologi gennem langsigtet uafhængig forskning og udvikling samt teknologiakkumulering, og ydeevnen af ​​nogle af deres produkter har nået det avancerede niveau af lignende produkter i udlandet.

Konkurrencemønster og markedsføring af polyetherindustrien

(1) International konkurrence og markedsføring af polyetherindustrien

I løbet af den 13. femårsplanperiode vokser den globale produktionskapacitet for polyether generelt, og den største koncentration af produktionskapacitetsudvidelsen er i Asien, hvor Kina har den hurtigste kapacitetsudvidelse og er et vigtigt globalt produktions- og salgsland for polyether. Kina, USA og Europa er verdens største polyetherforbrugere såvel som verdens største polyetherproducenter. Fra produktionsvirksomhedernes synspunkt er verdens polyetherproduktionsenheder i øjeblikket store og koncentrerede i produktionen, hovedsageligt i hænderne på flere store multinationale virksomheder som BASF, Costco, Dow Chemical og Shell.

(2) Konkurrencemønster og markedsføring af den indenlandske polyetherindustri

Kinas polyurethanindustri startede i slutningen af ​​1950'erne og begyndelsen af ​​1960'erne, og fra 1960'erne til begyndelsen af ​​1980'erne var polyurethanindustrien i sin spæde fase med en polyetherproduktionskapacitet på kun 100.000 tons/år i 1995. Siden år 2000, med den hurtige udvikling af den indenlandske polyurethanindustri, er et stort antal polyetheranlæg blevet nybygget og polyetheranlæg blevet udvidet i Kina, og produktionskapaciteten er vokset kontinuerligt, og polyetherindustrien er blevet en hurtigt voksende kemisk industri i Kina. Polyetherindustrien er blevet en hurtigt voksende industri i Kinas kemiske industri.

Udviklingen i profitniveauet i polyetherindustrien

Polyetherindustriens profitniveau bestemmes primært af produkternes tekniske indhold og værditilvæksten i downstream-applikationerne og påvirkes også af udsvingene i råvarepriser og andre faktorer.

Inden for polyetherindustrien varierer virksomhedernes profitniveau meget på grund af forskelle i skala, omkostninger, teknologi, produktstruktur og ledelse. Virksomheder med stærke forsknings- og udviklingskapaciteter, god produktkvalitet og storstilede operationer har normalt en stærk forhandlingsstyrke og relativt høje profitniveauer på grund af deres evne til at producere produkter af høj kvalitet og høj værditilvækst. Tværtimod er der en tendens til homogen konkurrence inden for polyetherprodukter, hvor profitniveauet vil forblive på et lavere niveau eller endda falde.

Stærk overvågning af miljøbeskyttelse og sikkerhedstilsyn vil regulere branchens orden

Den "14. femårsplan" fastslår tydeligt, at "de samlede udledninger af større forurenende stoffer fortsat vil blive reduceret, det økologiske miljø vil fortsat forbedres, og den økologiske sikkerhedsbarriere vil være mere solid". Stadig strengere miljøstandarder vil øge virksomhedernes miljøinvesteringer, hvilket tvinger virksomheder til at reformere produktionsprocesser, styrke grønne produktionsprocesser og omfattende genbrug af materialer for yderligere at forbedre produktionseffektiviteten og reducere de "tre affaldstyper", der genereres, samt forbedre produktkvaliteten og værdiskabelsen af ​​produkter. Samtidig vil industrien fortsætte med at eliminere det tilbagestående høje energiforbrug, den høje forurening i produktionskapaciteten, produktionsprocesserne og produktionsudstyret og dermed skabe et rent miljø.

Samtidig vil industrien fortsætte med at eliminere bagudrettet højt energiforbrug, høj forurening i produktionskapaciteten, produktionsprocesserne og produktionsudstyret, så virksomheder med rene miljøbeskyttelsesprocesser og førende F&U-styrke skiller sig ud og fremmer accelereret industriel integration, så virksomheder bevæger sig i retning af intensiv udvikling og i sidste ende fremmer en sund udvikling af den kemiske industri.

Syv barrierer i polyetherindustrien

(1) Tekniske og teknologiske barrierer

Efterhånden som anvendelsesområderne for polyetherprodukter fortsætter med at udvide sig, viser kravene til polyether i downstream-industrier også gradvist karakteristika for specialisering, diversificering og personalisering. Valg af kemisk reaktionsvej, formuleringsdesign, katalysatorvalg, procesteknologi og kvalitetskontrol af polyether er alle meget kritiske og er blevet kerneelementer for virksomheder, der ønsker at deltage i markedskonkurrencen. Med de stadig strengere nationale krav til energibesparelser og miljøbeskyttelse vil industrien også udvikle sig i retning af miljøbeskyttelse, lavt kulstofindhold og høj værditilvækst i fremtiden. Derfor er mestring af nøgleteknologier en vigtig barriere for at komme ind i denne industri.

(2) Talentbarriere

Polyethers kemiske struktur er så fin, at små ændringer i dens molekylære kæde vil forårsage ændringer i produktets ydeevne. Derfor er der strenge krav til præcisionen i produktionsteknologien, hvilket kræver et højt niveau af produktudvikling, procesudvikling og produktionsstyring. Anvendelsen af ​​polyetherprodukter er stærk, hvilket ikke kun kræver udvikling af specialprodukter til forskellige anvendelser, men også evnen til at justere strukturdesignet når som helst med produkter fra downstream-industrien og professionelle eftersalgsservicetalenter.

Derfor har denne branche høje krav til professionelle og tekniske talenter, som skal have et solidt teoretisk fundament, samt rig F&U-erfaring og stærk innovationsevne. I øjeblikket er indenlandske fagfolk med solid teoretisk baggrund og rig praktisk erfaring i branchen stadig relativt få. Normalt vil virksomheder i branchen kombinere løbende introduktion af talenter og opfølgende træning og forbedre deres kernekonkurrenceevne ved at etablere en talentmekanisme, der er egnet til deres egne karakteristika. For nye aktører i branchen vil manglen på professionelle talenter danne en adgangsbarriere.

(3) Barriere for indkøb af råmaterialer

Propylenoxid er et vigtigt råmateriale i den kemiske industri og er et farligt kemikalie, så de indkøbende virksomheder skal have sikkerhedsproduktionskvalifikationer. De indenlandske leverandører af propylenoxid er hovedsageligt store kemiske virksomheder som Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical og Jinling Huntsman. Ovennævnte virksomheder foretrækker at samarbejde med virksomheder med en stabil forbrugskapacitet for propylenoxid, når de vælger downstream-kunder, danner indbyrdes afhængige relationer med deres downstream-brugere og fokuserer på et langsigtet og stabilt samarbejde. Når nye aktører i branchen ikke har mulighed for at forbruge propylenoxid stabilt, er det vanskeligt for dem at opnå en stabil forsyning af råmaterialer fra producenterne.

(4) Kapitalbarriere

Kapitalbarrieren i denne branche afspejles hovedsageligt i tre aspekter: for det første de nødvendige investeringer i teknisk udstyr, for det andet den produktionsskala, der er nødvendig for at opnå stordriftsfordele, og for det tredje investeringer i sikkerheds- og miljøbeskyttelsesudstyr. Med den hastighed, hvormed produkter udskiftes, kvalitetsstandarder, personlig efterspørgsel i efterspørgslen og højere sikkerheds- og miljøstandarder stiger virksomhedernes investerings- og driftsomkostninger. Nye aktører i branchen skal nå en vis økonomisk skala for at kunne konkurrere med eksisterende virksomheder med hensyn til udstyr, teknologi, omkostninger og talent, hvilket udgør en økonomisk barriere for branchen.

(5) Barriere i styringssystemet

Polyetherindustriens downstream-applikationer er omfattende og spredte, og det komplekse produktsystem og de mange forskellige kundekrav stiller høje krav til leverandørernes driftsevne i forbindelse med styringssystemer. Leverandørernes tjenester, herunder forskning og udvikling, testmaterialer, produktion, lagerstyring og eftersalg, kræver alle et pålideligt kvalitetskontrolsystem og en effektiv forsyningskæde til support. Ovenstående styringssystem kræver langvarig eksperimentering og store kapitalinvesteringer, hvilket udgør en stor adgangsbarriere for små og mellemstore polyetherproducenter.

(6) Miljøbeskyttelse og sikkerhedsbarrierer

Kinas kemiske virksomheder skal implementere godkendelsessystemet, og åbningen af ​​kemiske virksomheder skal opfylde de foreskrevne betingelser og have fået godkendt deres samtykke, før de påbegynder produktion og drift. De vigtigste råvarer i virksomhedens industri, såsom propylenoxid, er farlige kemikalier, og virksomheder, der træder ind på dette område, skal gennemgå komplekse og strenge procedurer såsom projektgennemgang, designgennemgang, testproduktionsgennemgang og omfattende godkendelse, og endelig indhente den relevante licens, før de officielt kan producere.

På den anden side, med den sociale og økonomiske udvikling, bliver de nationale krav til sikker produktion, miljøbeskyttelse, energibesparelser og emissionsreduktion stadig højere, og en række små, dårligt rentable polyethervirksomheder vil ikke have råd til de stigende sikkerheds- og miljøbeskyttelsesomkostninger og trækker sig gradvist tilbage. Investeringer i sikkerhed og miljøbeskyttelse er blevet en af ​​de vigtigste barrierer for at komme ind i branchen.

(7) Mærkebarriere

Produktionen af ​​polyurethanprodukter anvender generelt engangsstøbningsproces, og når polyetheren som råmateriale har problemer, vil det forårsage alvorlige kvalitetsproblemer for hele partiet af polyurethanprodukter. Derfor er den stabile kvalitet af polyetherprodukter ofte en prioriteret faktor for brugerne. Især for kunder i bilindustrien har de strenge revisionsprocedurer for produkttestning, undersøgelse, certificering og udvælgelse, og de skal gennemgå små partier, flere partier og langvarige eksperimenter og forsøg. Derfor kræver skabelsen af ​​et brand og akkumuleringen af ​​kunderessourcer langsigtede og store mængder omfattende ressourceinvesteringer, og det er vanskeligt for nye aktører at konkurrere med de oprindelige virksomheder inden for branding og andre aspekter på kort sigt, hvilket danner en stærk brandbarriere.