De vigtigste råmaterialer i polyether, såsom propylenoxid, styren, acrylonitril og ethylenoxid, er downstream-derivater af petrokemikalier, og deres priser påvirkes af makroøkonomiske og udbuds- og efterspørgselsforhold og svinger ofte, hvilket gør det sværere at kontrollere omkostningerne i polyetherindustrien. Selvom prisen på propylenoxid forventes at falde i 2022 på grund af koncentrationen af ​​ny produktionskapacitet, eksisterer omkostningskontrolpresset fra andre større råvarer stadig.

Polyetherindustriens unikke forretningsmodel

Omkostningerne til polyetherprodukter er hovedsageligt sammensat af direkte materialer såsom propylenoxid, styren, acrylonitril, ethylenoxid osv. Strukturen af ​​ovennævnte råvareleverandører er relativt afbalanceret, hvor statsejede virksomheder, private virksomheder og joint ventures alle besætter en vis andel af produktionsskalaen, så virksomhedens opstrøms råvareforsyningsmarkedsinformation er mere gennemsigtig. I nedstrøms for industrien har polyetherprodukter en bred vifte af anvendelsesområder, og kunderne viser karakteristika for stor volumen, spredning og diversificeret efterspørgsel, så industrien anvender hovedsageligt forretningsmodellen "produktion ved salg".

Teknologiniveau og tekniske egenskaber for polyetherindustrien

På nuværende tidspunkt er den nationale anbefalede standard for polyetherindustrien GB/T12008.1-7, men hver producent implementerer sin egen virksomhedsstandard. Forskellige virksomheder producerer den samme slags produkter på grund af forskelle i formulering, teknologi, nøgleudstyr, procesruter, kvalitetskontrol osv., der er visse forskelle i produktkvalitet og ydeevnestabilitet.

Nogle virksomheder i branchen har dog mestret nøglekerneteknologien gennem langsigtet uafhængig F&U og teknologiakkumulering, og ydeevnen for nogle af deres produkter har nået det avancerede niveau af lignende produkter i udlandet.

Konkurrencemønster og markedsføring af polyetherindustrien

(1) Internationalt konkurrencemønster og markedsføring af polyetherindustrien

I løbet af den 13. femårsplansperiode vokser den globale produktionskapacitet af polyether generelt, og hovedkoncentrationen af ​​produktionskapacitetsudvidelsen er i Asien, blandt hvilke Kina har den hurtigste kapacitetsudvidelse og er et vigtigt globalt produktions- og salgsland af polyether. Kina, USA og Europa er verdens største polyetherforbrugere såvel som verdens største polyetherproducenter. Fra produktionsvirksomhedernes synspunkt er verdens polyetherproduktionsenheder på nuværende tidspunkt store i skala og koncentreret i produktionen, hovedsageligt i hænderne på flere store multinationale virksomheder som BASF, Costco, Dow Chemical og Shell.

(2) Konkurrencemønster og markedsføring af den indenlandske polyetherindustri

Kinas polyurethanindustri startede i slutningen af ​​1950'erne og begyndelsen af ​​1960'erne, og fra 1960'erne til begyndelsen af ​​1980'erne var polyurethanindustrien i den begyndende fase, med kun 100.000 tons/år af polyether produktionskapacitet i 1995. Siden 2000, med den hurtige udvikling af indenlandsk polyurethan industri, et stort antal polyether anlæg har været nybygget og polyetherfabrikker er blevet udvidet i Kina, og produktionskapaciteten er vokset kontinuerligt, og polyetherindustrien er blevet en hurtigt udviklende kemisk industri i Kina. Polyetherindustrien er blevet en hurtigt voksende industri i Kinas kemiske industri.

Tendensen med fortjenesteniveau i polyetherindustrien

Fortjenesteniveauet i polyetherindustrien bestemmes hovedsageligt af produkternes tekniske indhold og værditilvæksten af ​​downstream-applikationerne og er også påvirket af udsving i råvarepriser og andre faktorer.

Inden for polyetherindustrien varierer overskudsniveauet for virksomheder meget på grund af forskelle i skala, omkostninger, teknologi, produktstruktur og ledelse. Virksomheder med stærke F&U-kapaciteter, god produktkvalitet og stordrift har normalt stærk forhandlingsstyrke og relativt høje profitniveauer på grund af deres evne til at producere produkter af høj kvalitet og høj værditilvækst. Tværtimod er der en tendens til homogen konkurrence af polyetherprodukter, dets fortjeneste vil forblive på et lavere niveau eller endda faldende.

Stærkt tilsyn med miljøbeskyttelse og sikkerhedstilsyn vil regulere brancheordenen

Den "14. femårsplan" fremsætter klart, at "de samlede emissioner af store forurenende stoffer vil fortsætte med at blive reduceret, det økologiske miljø vil fortsætte med at forbedre sig, og den økologiske sikkerhedsbarriere vil være mere solid". Stadig strengere miljøstandarder vil øge virksomhedernes miljøinvesteringer, tvinge virksomhederne til at reformere produktionsprocesser, styrke grønne produktionsprocesser og omfattende genanvendelse af materialer for yderligere at forbedre produktionseffektiviteten og reducere de "tre affald", der genereres, og forbedre produktkvaliteten og produkter med værditilvækst. Samtidig vil industrien fortsætte med at eliminere det tilbagestående høje energiforbrug, høje forureningsproduktionskapacitet, produktionsprocesser og produktionsudstyr, hvilket skaber et rent miljø

Samtidig vil industrien fortsætte med at eliminere baglæns højt energiforbrug, høj forureningsproduktionskapacitet, produktionsprocesser og produktionsudstyr, så virksomheder med ren miljøbeskyttelsesproduktionsproces og førende F&U-styrke skiller sig ud og fremmer accelereret industriel integration , således at virksomheder i retning af intensiv udvikling, og i sidste ende fremme en sund udvikling af den kemiske industri.

Syv barrierer i polyetherindustrien

(1) Tekniske og teknologiske barrierer

Efterhånden som anvendelsesområderne for polyetherprodukter fortsætter med at udvide, viser nedstrømsindustriens krav til polyether også gradvist egenskaberne ved specialisering, diversificering og personalisering. Valget af kemisk reaktionsvej, formuleringsdesign, katalysatorvalg, procesteknologi og kvalitetskontrol af polyether er alle meget kritiske og er blevet kerneelementerne for virksomheders deltagelse i markedskonkurrencen. Med de stadig strengere nationale krav til energibesparelse og miljøbeskyttelse vil industrien også udvikle sig i retning af miljøbeskyttelse, lavt kulstofindhold og høj værditilvækst i fremtiden. Derfor er beherskelse af nøgleteknologier en vigtig barriere for at komme ind i denne industri.

(2) Talentbarriere

Den kemiske struktur af polyether er så fin, at små ændringer i dens molekylære kæde vil forårsage ændringer i produktets ydeevne, så præcisionen af ​​produktionsteknologi har strenge krav, hvilket kræver høje niveauer af produktudvikling, procesudvikling og produktionsstyringstalenter. Anvendelsen af ​​polyetherprodukter er stærk, hvilket ikke kun kræver udvikling af specialprodukter til forskellige applikationer, men også evnen til at justere strukturdesignet til enhver tid med downstream-industriens produkter og professionelle eftersalgsservicetalenter.

Derfor stiller denne branche høje krav til faglige og tekniske talenter, som skal have et solidt teoretisk fundament, samt rig R&D erfaring og stærk innovationsevne. På nuværende tidspunkt er indenlandske fagfolk med solid teoretisk baggrund og rig praktisk erfaring i branchen stadig relativt få. Normalt vil virksomheder i branchen kombinere den løbende introduktion af talenter og opfølgende træning og forbedre deres kernekonkurrenceevne ved at etablere en talentmekanisme, der passer til deres egne karakteristika. For nye aktører i branchen vil manglen på professionelle talenter udgøre en adgangsbarriere.

(3) Råvareindkøbsbarriere

Propylenoxid er et vigtigt råstof i den kemiske industri og er et farligt kemikalie, så indkøbsvirksomhederne skal have sikkerhedsproduktionskvalifikationer. I mellemtiden er indenlandske leverandører af propylenoxid hovedsageligt store kemiske virksomheder som Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical og Jinling Huntsman. Ovennævnte virksomheder foretrækker at samarbejde med virksomheder med stabil propylenoxidforbrugskapacitet, når de udvælger downstream-kunder, danner indbyrdes afhængige relationer med deres downstream-brugere og fokuserer på langsigtet og stabilitet i samarbejdet. Når nye aktører i industrien ikke har evnen til at forbruge propylenoxid stabilt, er det svært for dem at opnå en stabil forsyning af råvarer fra producenterne.

(4) Kapitalbarriere

Kapitalbarrieren for denne industri afspejles hovedsageligt i tre aspekter: For det første den nødvendige investering i teknisk udstyr, for det andet den produktionsskala, der er nødvendig for at opnå stordriftsfordele, og for det tredje investeringen i sikkerheds- og miljøbeskyttelsesudstyr. Med hastigheden af ​​produktudskiftning, kvalitetsstandarder, personlig downstream-efterspørgsel og højere sikkerheds- og miljøstandarder stiger virksomhedernes investerings- og driftsomkostninger. For nye aktører i branchen skal de nå en vis økonomisk skala for at kunne konkurrere med eksisterende virksomheder med hensyn til udstyr, teknologi, omkostninger og talent og dermed udgøre en økonomisk barriere for industrien.

(5) Management System Barrier

Polyetherindustriens downstream-applikationer er omfattende og spredte, og det komplekse produktsystem og mangfoldigheden af ​​kundekrav stiller høje krav til leverandørernes ledelsessystemdriftsevne. Tjenester fra leverandører, herunder R&D, prøvematerialer, produktion, lagerstyring og eftersalg, kræver alle et pålideligt kvalitetskontrolsystem og en effektiv forsyningskæde til support. Ovenstående styringssystem kræver langtidseksperiment og store mængder kapitalinvesteringer, hvilket udgør en stor adgangsbarriere for små og mellemstore polyetherproducenter.

(6) Miljøbeskyttelse og sikkerhedsbarrierer

Kinas kemiske virksomheder til at implementere godkendelsessystemet, skal åbningen af ​​kemiske virksomheder opfylde de foreskrevne betingelser og godkendt af samtykket, før de engagerer sig i produktion og drift. De vigtigste råmaterialer i virksomhedens industri, såsom propylenoxid, er farlige kemikalier, og virksomheder, der går ind på dette område, skal gennemgå komplekse og strenge procedurer såsom projektgennemgang, designgennemgang, prøveproduktionsgennemgang og omfattende accept, og endelig opnå den relevante licens, før de officielt kan producere.

På den anden side, med den sociale og økonomiske udvikling, bliver de nationale krav til sikkerhedsproduktion, miljøbeskyttelse, energibesparelser og emissionsreduktion højere og højere, en række småskala, dårligt rentable polyethervirksomheder vil ikke have råd til de stigende omkostninger til sikkerhed og miljøbeskyttelse og gradvist trække sig tilbage. Investeringer i sikkerhed og miljøbeskyttelse er blevet en af ​​de vigtige barrierer for at komme ind i branchen.

(7) Brand Barrier

Produktionen af ​​polyurethanprodukter vedtager generelt engangsstøbningsprocesser, og når først polyetheren som råmateriale har problemer, vil det forårsage alvorlige kvalitetsproblemer for hele partiet af polyurethanprodukter. Derfor er den stabile kvalitet af polyetherprodukter ofte en prioriteret faktor for brugerne. Især for kunder i bilindustrien har de strenge revisionsprocedurer for produkttestning, undersøgelse, certificering og udvælgelse, og de skal gennemgå små batches, flere batches og langvarige eksperimenter og forsøg. Derfor kræver skabelse af brand og akkumulering af kunderessourcer langsigtede og store mængder omfattende ressourceinvesteringer, og det er vanskeligt for nye aktører at konkurrere med de oprindelige virksomheder i branding og andre aspekter på kort sigt, og dermed danne en stærk brandbarriere.